Маршал Василевский руководит важным совещанием в штабе Красной Армии, где настаивает на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении взрывов складов с опасным оружием. На одну из дальневосточных станций прибывает состав с военнослужащими, среди которых выделяется разведывательный взвод. Его задача — обнаружить местонахождение завода. В составе взвода — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы собрать сведения о заводе, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В их группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться лицом к лицу со своим заклятым врагом — генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура уничтожил семью Журавлёва, и теперь он управляет заводом и концлагерем, где проводят страшные эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, ведь японский полковник грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом.