В 1983 году, Юлия Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечённая изучением иностранных языков и спортом, даже не догадывается, что её жизнь вот-вот кардинально изменится. Вскоре ей предстоит заняться работой на КГБ. Удивительно, но Юлия сильно напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с тайным агентом, работающим в засекреченном научно-исследовательском институте. Группа контрразведчиков во главе с Волоховым разрабатывает сложный шпионский план с целью выявить «крота» в оборонной отрасли. Они собираются внедрить Юлию в окружение Уиллера, надеясь, что он примет её за свою покойную жену и попадется на их уловку.
