В 1895 году в Нижнем Новгороде начинается подготовка к самому значительному коммерческому мероприятию года — ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушается, когда происходит резонансное убийство богатого и влиятельного предводителя губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого дела берётся Алексей Лыков, сотрудник нижегородской сыскной полиции. Шаг за шагом он сталкивается с неведомым злом, которое выходит за пределы его представления о мире. Чтобы одержать победу, ему приходится поставить на карту всё: свою любовь, честь и даже собственную жизнь.