В глубине густого леса раскинулся старинный город Ллорис, некогда основанный эльфами. Однако человеческая раса вытеснила их, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт горожан. Он без устали увеличивает налоги, загоняя жителей в бедность и лишая их крова и средств к существованию. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются — протестующих высылают из города и подвергают мучениям. Волнение среди горожан нарастает, и, отчаявшись, они решают обратиться за поддержкой к уединённым эльфам, надеясь на их магическую помощь. Эльфы, однако, не испытывают доверия к людям, с которыми были разобщены на протяжении двух столетий, и стремятся сохранить своё хрупкое спокойствие.
