Из столицы России в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский по происхождению. Он намерен внести свои изменения в управление и вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. В это время эпоха перестройки подталкивает народ саха к переосмыслению своей культурной идентичности. Конфликт между разными культурами постепенно перерастает в мистическую связь между директором и его недавно обретенной соперницей. Теперь ей предстоит выбрать между сакральностью прошлого и новой любовью, которая обещает светлое будущее.